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What Is Index Fund
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| Index Fund 的中文名稱是指數型基金,是屬於被動管理的投資基金, 從廣義上講,ETF(交易所交易基金)也屬於指數基金。
指數基金的投資理念是在證券市場上選定一部分符合條件的證券, 這些證券可以通過客觀標準(如:市值大小,現金分紅偏好,行業,國別)選定, 也可以通過主觀標準(如成長性,被市場低估的程度)選定。
被選定的證券共同構成一個指數,每一個證券都擁有一個確定的權重 (即該證券在整個投資組合中所占的比例),指數基金經理按照這個指數購買證券, 建立一個與指數完全相同或基本相同的投資組合,這樣就創造了一支指數基金。
這邊介紹兩個世界上有名的index fund:
台股: 0050
元大台灣卓越50證券投資信託基金(簡稱元大台灣50,臺證所:0050)是臺灣寶來 投信(現已併入元大投信)於2003年6月25日成立的指數股票型基金(ETF),成立 日發行價格為新台幣36.98元,以一千個受益權為交易單位。元大台灣50採取追蹤 臺灣50指數的被動式管理,成分股包含臺灣上市股票市值前五十大的個股。
美股: S&P500
標準普爾500指數(S&P 500)是美國股市其中一個股市指數,和道瓊斯工業平均指數 、納斯達克綜合指數是三大美股指數。S&P500指數用最簡單的理解就是: 美國的500家大型企業(但不一定是最大)。
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